成本坍塌邏輯終結(jié)。雖然受環(huán)保因素影響，近期北方地區(qū)需求表現(xiàn)差強人意，但從社會庫存及鋼廠庫存的表現(xiàn)來看，供應收縮力度比需求收縮力度更大。隨著未來限產(chǎn)的進一步升級，供應或更加緊張。成材的供需矛盾在經(jīng)歷一段時間的積累后，逐漸突出。在原料主導的成本塌陷邏輯結(jié)束后，后期產(chǎn)業(yè)鏈焦點將轉(zhuǎn)至成材，而成材供應持續(xù)收縮將給價格帶來較強支撐。

環(huán)保因素對鋼材供需產(chǎn)生的中期影響是截然不同的。對于螺紋鋼這種建筑用鋼來說，下游以建筑工地為主，雖然環(huán)保因素導致下游建筑工地階段停工，但后期隨著環(huán)保壓力解除，工地仍會復工，也就是說需求只是延后釋放;而對供應端來說，在鉛板廠家開工率較難提升的情況下，環(huán)保限產(chǎn)導致的供應量下滑在未來很難彌補。

綜上，我們認為，以鐵礦石為代表的原料品種出現(xiàn)明顯的見底反彈跡象，前期主導產(chǎn)業(yè)鏈走弱的成本塌陷邏輯已經(jīng)結(jié)束，后期產(chǎn)業(yè)鏈目光將轉(zhuǎn)向成材供需。近期成材供應持續(xù)收縮，鋼廠及社會鋼材庫存連續(xù)大幅下降，供需緊平衡格局凸顯，未來鋼價有望重回升勢。

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